Sanica Isı, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Sanica Isı’nın halka arzı Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle, pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Halka arzın tamamlanmasından sonra Sanica Isı paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, pandemi döneminde tüm dünyada yaşanan tedarik sorunları, kısıtlamalar ve inşaat sektörü ile altyapı projelerinin daralmasına rağmen Sanica Isı olarak, güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiklerini söyledi. Fatinoğlu, “Bir önceki yıla kıyasla net satışlarımızı yüzde 91,4’e yakın artırarak 2021 yılı sonu itibariyle 713 milyon liraya çıkardık. 2021 yılında yakaladığımız büyüme ivmesini bu yılın ilk yarısında da sürdürdük. Bu yılın ilk yarısında net satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 oranında arttı. Sanica Isı olarak, 2022 sonunda net satışlarımızı bir önceki yıla kıyasla yüksek oranlı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Sanica Isı’nın sürdürülebilir büyüme ve verimlilik odaklı yönetim anlayışıyla kârlılığını da istikrarlı bir şekilde artırdığına dikkat çeken Fatinoğlu, 2021 yılı sonu itibariyle net kârın 79.5 milyon lira, faiz ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) ise 192.0 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.
Arz büyüklüğünün 801.2 milyon lira olması bekleniyor.
Yüzde 25,93 sermaye artırımı, yüzde 3,7 ortak satışı olmak üzere şirket hisselerinin yüzde 29,63’ü halka açılacak. Arz sonrası şirketin piyasa değeri 2 milyar 704 milyon lira olacak. Arz büyüklüğünün toplam 801.2 milyon lira olması bekleniyor. Elde edilecek kaynağın yüzde 40’ı yurtdışı yatırımlarda, yüzde 30’u net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 30’u ise finansal borçların ödenmesinde kullanılacak. Şirketin net finansal borcu 30 Haziran 2022 itibariyle 692,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Şirketin altı aylık dönemde satışları 511,1 milyon lira, brüt karı 170,6 milyon lira oldu.
Sanica Isı’nın yıl sonu net satış tahmini 1 milyar 462 milyon lira, brüt kar beklentisi ise 504,6 milyon lira. Yıl sonu itibariyle 376,7 milyon lira faaliyet karı elde etmesi öngörülüyor.
